營銷理財工作計劃模板(10篇)

導(dǎo)言：作為寫作愛好者，不可錯過為您精心挑選的10篇營銷理財工作計劃，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

近年來,高校財務(wù)管理工作的效率不斷得到加強(qiáng),這種趨勢對指導(dǎo)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)越來越有促進(jìn)作用。會計基礎(chǔ)工作不規(guī)范,必然會影響會計工作秩序的正常運(yùn)行和會計職能的有效發(fā)揮,會計信息真實性和公正性就無法得到保證,其經(jīng)濟(jì)信息和經(jīng)濟(jì)工作決策的質(zhì)量必受影響,這將嚴(yán)重影響高校財務(wù)管理效率的提高。因此,高校實現(xiàn)會計規(guī)范化建設(shè)是會計工作必須解決的重要問題,也是財務(wù)管理工作順利進(jìn)行的前提條件和首要保障。

一、加強(qiáng)會計規(guī)范化建設(shè)的必要性

隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,對會計工作的要求會越來越高,因此高校有必要將會計規(guī)范化建設(shè)工作落實到實處,把規(guī)范會計基礎(chǔ)工作與改善學(xué)校財務(wù)管理結(jié)合起來。

1、加強(qiáng)會計規(guī)范化建設(shè)是穩(wěn)定會計工作秩序的需要

正常有序的會計工作,應(yīng)當(dāng)是以規(guī)范的會計基礎(chǔ)工作為保證的。近年來,國家非常重視會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化。隨著多渠道籌資辦學(xué)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,越來越多的人開始關(guān)心高校的會計報表,要求得到高校真實可靠的財務(wù)數(shù)據(jù),以求為各領(lǐng)導(dǎo)層的決策和社會經(jīng)濟(jì)活動提供真實可信的依據(jù),這在客觀上也要求會計工作要符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》。

2、高校會計業(yè)務(wù)復(fù)雜化要求會計工作的規(guī)范化

隨著我國高等教育改革的不斷深化,高等教育進(jìn)入前所未有的快速發(fā)展時期,高校的會計業(yè)務(wù)比以往更加復(fù)雜,如各項收費(fèi)及票據(jù)管理業(yè)務(wù)、非稅收入上繳業(yè)務(wù)、國庫集中支付業(yè)務(wù)、稅收代扣代繳業(yè)務(wù)、新校區(qū)建設(shè)中貸款和債務(wù)化解等會計業(yè)務(wù),校辦產(chǎn)業(yè)的企業(yè)改制等會計業(yè)務(wù),后勤社會化發(fā)展中的會計業(yè)務(wù),獨(dú)立學(xué)院發(fā)展中的會計業(yè)務(wù),教育發(fā)展基金會各類捐贈等會計業(yè)務(wù)等等,這些在高校快速發(fā)展過程中新出現(xiàn)的會計業(yè)務(wù)增加了高校會計核算和會計監(jiān)督的難度,在一定程度上影響了高校會計工作的規(guī)范化建設(shè)。

3、高校財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)較大的債務(wù)壓力激發(fā)會計規(guī)范化建設(shè)

在我國,除少數(shù)省份對高校的債務(wù)進(jìn)行了部分化解之外,大多數(shù)高校目前仍沒有走出債務(wù)的困境,迫于債務(wù)壓力,高校財務(wù)負(fù)責(zé)人往往將較多的精力用于籌集資金、運(yùn)作銀行貸款等方面,這種困境更激發(fā)了會計工作的規(guī)范化建設(shè)。

規(guī)范高校會計工作行為,是提高會計信息質(zhì)量和強(qiáng)化財務(wù)管理的重要保障,是穩(wěn)定高校經(jīng)濟(jì)秩序、有效配置資源的需要,也是提高會計人員工作水平和綜合素質(zhì)的需要。因此,規(guī)范會計基礎(chǔ)工作行為,對于高校的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展有著極其重要的意義。

二、當(dāng)前高校會計規(guī)范性建設(shè)中存在的問題及原因探析

1、高校會計規(guī)范性建設(shè)工作中存在的問題

(1)對會計基礎(chǔ)工作的重要性認(rèn)識不足,管理有所放松。部分高校領(lǐng)導(dǎo)對會計規(guī)范性建設(shè)工作的重要性認(rèn)識不足,致使有些高校會計人員也對自己的工作不重視,日常工作得過且過,領(lǐng)導(dǎo)怎么說就怎么做,不必自找麻煩,導(dǎo)致有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)在工作中無法得到有效貫徹落實,財務(wù)管理漏洞不斷顯現(xiàn)。這種認(rèn)識的直接后果是會計規(guī)范性建設(shè)工作的不斷弱化,進(jìn)而影響整個會計工作水平和財務(wù)管理水平的提高,甚至影響高校管理水平。

(2)會計資料所記載內(nèi)容不完整,會計檔案管理不規(guī)范,導(dǎo)致會計規(guī)范性建設(shè)工作出現(xiàn)重大缺失。一些高校不重視會計基礎(chǔ)工作,內(nèi)部管理松弛,管理水平不高,主要表現(xiàn)為記賬憑證附件張數(shù)不填寫或填寫不準(zhǔn)確,部分記賬憑證缺乏真實有效的原始憑證支撐,原始憑證粘貼、整理不規(guī)范;記賬憑證摘要描述不準(zhǔn)確,不能清楚的描述出業(yè)務(wù)的真實內(nèi)容;有的記賬憑證漏蓋復(fù)核、出納人員的印鑒;沒有按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置會計賬簿,賬簿啟用表填寫不全,總分類賬與明細(xì)分類賬不平;有的會計憑證裝訂不及時,容易造成丟失;有的會計憑證裝訂后,封皮填寫不全;有的高校沒有明確專人負(fù)責(zé)保管工作,沒有專門的會計檔案借閱審批程序;對于會計人員發(fā)生變更的,沒有會計檔案的交接手續(xù)。

2、高校會計規(guī)范性建設(shè)工作存在問題的原因探析

針對上述高校在會計規(guī)范性建設(shè)工作中常常出現(xiàn)的問題,筆者結(jié)合自己在會計實務(wù)中的工作經(jīng)驗,對這些問題的出現(xiàn)進(jìn)行了分析,并總結(jié)了幾點(diǎn)原因。

首先,高校領(lǐng)導(dǎo)不夠重視會計規(guī)范性建設(shè)工作。高校的領(lǐng)導(dǎo)多是教學(xué)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)骨干,對會計方面的知識了解不多,他們通常把主要精力放在提高教學(xué)質(zhì)量上,制定政策時也是向著教學(xué)部門傾斜,對會計工作和會計人員關(guān)注不夠,看不到會計規(guī)范性建設(shè)工作的重要性,不重視會計規(guī)范性建設(shè)工作,不重視會計人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn),以為會計工作只是簡單的記賬,甚至利用會計作為其謀利的工具,這影響了會計人員積極性的發(fā)揮,影響了高校會計規(guī)范性建設(shè)工作水平的提高。

其次,會計人員素質(zhì)低,基礎(chǔ)工作自覺性和責(zé)任感淡化,缺乏會計人員職業(yè)道德。目前高校中財務(wù)人員的素質(zhì)還不是很高,半路出家的人員還很多,有的甚至沒有會計證,工作中對會計準(zhǔn)則和財務(wù)制度的一些要求一知半解,不能按規(guī)定的賬務(wù)處理方法辦理業(yè)務(wù),只知道按照領(lǐng)導(dǎo)的意思辦事,導(dǎo)致記賬隨意,手續(xù)不清,賬目混亂,數(shù)據(jù)失真;有的會計人員在日常工作中缺乏責(zé)任感,在國家 社會公眾利益與單位利益、個人利益發(fā)生沖突時,不能夠堅持原則,甚至為違法違紀(jì)行為出謀劃策,直接參與偽造變造虛假會計憑證、會計賬簿、會計報表。

三、加強(qiáng)會計規(guī)范性建設(shè)工作,提高高校財務(wù)管理工作的效率

1、提高對會計規(guī)范性建設(shè)工作對高校財務(wù)管理工作效率的重要性認(rèn)識。高校領(lǐng)導(dǎo)要充分認(rèn)識到會計規(guī)范性工作的重要性,要清醒地看到會計規(guī)范性建設(shè)工作的薄弱會給學(xué)校財務(wù)管理工作帶來潛在的風(fēng)險,加強(qiáng)對會計規(guī)范性建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo),促進(jìn)會計工作規(guī)范化。會計規(guī)范性建設(shè)涉及到高校的人、財、物管理,要充分認(rèn)識其在財務(wù)管理中的積極作用和重要意義,把這項工作列入議事日程,盡力采取有效措施,組織和監(jiān)督會計人員不斷加強(qiáng)和改善會計規(guī)范性建設(shè)工作,從而推動高校財務(wù)管理水平和會計信息質(zhì)量。

2、規(guī)范會計檔案管理。會計檔案管理可以提高會計人員的素質(zhì),直接反映高校財務(wù)管理工作的質(zhì)量和水平。要強(qiáng)化會計檔案管理制度,規(guī)范會計資料的立檔與保管。在裝訂會計憑證時,一般使用“三孔一線法”,必須使用會計憑證專用裝訂封皮,要封沾裝訂線,并在封粘處加蓋會計人員印章,會計憑證封皮表面的有關(guān)內(nèi)容必須逐項填寫齊全;會計檔案要明確專人負(fù)責(zé)保管工作,要配置專用檔案柜及防盜、防霉、防火設(shè)施,保證會計檔案的安全;對涉及會計人員變更的會計檔案,要填寫移交手續(xù);要健全會計檔案借閱審批制度。

3、全面實現(xiàn)會計電算化,努力提高會計工作水平。普及會計電算化工作,進(jìn)一步推進(jìn)會計規(guī)范性建設(shè)工作。會計電算化的不斷推廣和普及,使會計規(guī)范性建設(shè)工作朝著越來越明朗的方向發(fā)展。目前,高校的財務(wù)處基本上都實現(xiàn)了會計電算化,但高校內(nèi)部二級核算單位很多還未實現(xiàn)會計電算化。會計電算化有利于會計賬、證、表的規(guī)范處理和會計檔案、固定資產(chǎn)的規(guī)范化管理,在防范和制止舞弊,保證會計信息質(zhì)量的真實、準(zhǔn)確和完整方面起著積極的作用。同時減輕會計人員的工作量,使會計人員有時間和精力參加相關(guān)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,從而提高財務(wù)管理水平。另外,實現(xiàn)了電算化、網(wǎng)絡(luò)化,財政和審計監(jiān)督部門可以從網(wǎng)絡(luò)上實時了解各個單位的財務(wù)會計情況,便于監(jiān)督和管理。

4、突出財務(wù)工作重點(diǎn),嚴(yán)格內(nèi)部控制,強(qiáng)化會計監(jiān)督效能。會計管理的水平高低不僅指記賬核算的規(guī)范化,只有充分把握重點(diǎn),嚴(yán)格內(nèi)部控制,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督等深層次建設(shè),才能推動會計工作向資源優(yōu)化配置、分配有序合理、決策科學(xué)高效的方向轉(zhuǎn)變。同時做好會計管理規(guī)范化工作,必須依靠相關(guān)部門積極配合才行。各部門要明確分工、責(zé)任落實、做到事有章程、行有規(guī)范、控有范圍、評有標(biāo)準(zhǔn)、獎有規(guī)定、罰有依據(jù),堅決杜絕消極應(yīng)付、推諉扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。加強(qiáng)財務(wù)管理規(guī)范化建設(shè),就是將會計監(jiān)督貫穿于經(jīng)濟(jì)活動的全過程。

參考文獻(xiàn):

[1]張新國.高校會計核算亟待規(guī)范的幾個問題.事業(yè)財會,2000;05

[2]樊正東,杜偉.淺議高校會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè).教育財會研究,2010;03

[3]雷平.高校實現(xiàn)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的思考.中國成人教育,2010;12

篇2

針對員工的動態(tài)考核機(jī)制及身份轉(zhuǎn)換問題，行領(lǐng)導(dǎo)與我談話之后，倍感壓力，但也由此激發(fā)了我的動力，我要把壓力變動力，爭取業(yè)績提前達(dá)標(biāo)!以下是我的九月份工作計劃:

1、持續(xù)做好社區(qū)營銷。世紀(jì)村和華隆國際是中信銀行附近的中高端小區(qū)，我作為兩個小區(qū)的社區(qū)理財經(jīng)理，我會不斷挖掘獲取新客戶，通過和物業(yè)聯(lián)合組織活動、業(yè)主委員會聯(lián)合組織活動或主動在小區(qū)休閑場所跳廣場舞營銷等各種方式，增加與客戶交流的機(jī)會，增進(jìn)彼此的了解，讓客戶認(rèn)可并購買我行的產(chǎn)品，以帶來存款的增加。

2、做好客戶資產(chǎn)配置。目前我的客戶購買非擔(dān)險理財比重較大，根據(jù)經(jīng)濟(jì)逐漸下滑的大趨勢和客戶的資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)不合理，我會盡力引導(dǎo)客戶認(rèn)識到風(fēng)險的重要性，把非擔(dān)險理財逐漸向擔(dān)險理財轉(zhuǎn)移。

3、存量客戶提升。建立存量客戶檔案，了解客戶，進(jìn)而挖掘客戶的需求進(jìn)行電話營銷或短信營銷等方式，推薦好的理財或通知行里舉行的優(yōu)惠活動，抓住一切能提升存量客戶的機(jī)會。以出國金融客戶為例，梳理之前的老客戶和新客戶，開始全方位營銷。

4、抓住中信紅 迎春季零售營銷活動，拓寬工資業(yè)務(wù)渠道，批量獲取收單市場客戶主要是抓住高凈值客戶，做好客戶的經(jīng)營維護(hù)工作。

篇3

2021市場部門工作計劃范文參考一

一、熟悉公司的規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作

保證公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，應(yīng)付各種突發(fā)狀況。作為一位新員工，本人通過對此業(yè)務(wù)的接觸，使我對公司的業(yè)務(wù)有了更好地了解，但距離還差得很遠(yuǎn)。這對于新人來講是一大缺陷，希望公司以后有時間能定期為新員工組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以便于工作起來更加得心順手。

1.在第一季度，以業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)為主，由于我們公司正值各店開張期間，部門的計劃制定還未完成，節(jié)后還會處于一個市場低潮期，我在做好本職工作的前提下會充分利用這段時間補(bǔ)充相關(guān)業(yè)務(wù)知識和裝修知識，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司得規(guī)章制度，與公司人員充分認(rèn)識合作；協(xié)助市場部工作；通過上網(wǎng)，電話，了解更多行業(yè)信息。

2.在第二季度的時候，公司已正式走上軌道，市場會迎來一個小小的高峰期，在對業(yè)務(wù)有了一定了解熟悉得情況下，我會努力協(xié)助市場部的工作和xx的裝修工作。

3.第三季度的十一中秋雙節(jié)，市場會給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我公司鋪設(shè)數(shù)量的增加，一些規(guī)模較大的客戶就可以逐步滲入進(jìn)來了，為年底的市場大戰(zhàn)做好充分的準(zhǔn)備。此時我會協(xié)同公司其他員工竭盡全力為公司進(jìn)一步發(fā)展做出努力。

4.年底的工作是一年當(dāng)中的頂峰時期，加之我們一年的努力工作，我相信是我們銷售部最熱火朝天的時段。我們部門會充分的根據(jù)實際情況、時間特點(diǎn)去做好客戶開發(fā)工作，并根據(jù)市場變化及時調(diào)節(jié)我部的工作思路。爭取把銷售業(yè)績做到化！

二、制訂學(xué)習(xí)計劃

做裝飾行業(yè)是需要根據(jù)市場不停的變化局面，不斷調(diào)整經(jīng)營思路的工作，學(xué)習(xí)對于員工來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個員工與時俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補(bǔ)充新的能量。營銷知識、部門管理等相關(guān)裝修的知識都是我要掌握的內(nèi)容，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆。

三、加強(qiáng)自己思想建設(shè)，增強(qiáng)全局意識、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識、增強(qiáng)團(tuán)隊意識

積極主動地把工作做到點(diǎn)上、落到實處。我將盡我的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。

以上，是我在做好網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的前提下對的一些設(shè)想，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正。火車跑的快還靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望，我會更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對待每一份工作，也力爭勝任自己的工作。相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接新的挑戰(zhàn)。

2021市場部門工作計劃范文參考二

公司經(jīng)過20xx年的發(fā)展，已經(jīng)成為一個技術(shù)含量較高的電子產(chǎn)品生產(chǎn)制造公司。目前公司財務(wù)狀況良好，資金比較充裕，公司運(yùn)轉(zhuǎn)正常。公司的拳頭產(chǎn)品目前在本地市場具有一定的知名度，占有了一定的市場份額。為了保持現(xiàn)有優(yōu)勢并促進(jìn)公司的發(fā)展，市場部特制訂20xx年工作計劃如下。

一、進(jìn)行市場調(diào)研

分別對國際、國內(nèi)、和本地市場進(jìn)行調(diào)研，發(fā)現(xiàn)市場需求，根據(jù)需求做出銷售預(yù)測，以制定銷售計劃。

二、品牌推廣

1.為進(jìn)一步打響品牌，擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場占有率。初步考慮加大市場推廣投入，以宣傳和擴(kuò)大公司的品牌影響力，創(chuàng)造更大市場空間。

2.進(jìn)一步做好廣告、資料等方面的宣傳工作。在各個訂貨會現(xiàn)場制作和安裝宣傳條幅或廣告牌，現(xiàn)場展示企業(yè)實力；及時制作企業(yè)新的業(yè)績和宣傳資料，發(fā)放到客戶人員手中，盡可能地提升品牌推廣的深度和力度。

3.加強(qiáng)和外界接觸人員的專業(yè)知識培訓(xùn)和素質(zhì)教育工作，樹立良好的企業(yè)員工形象和先進(jìn)的企業(yè)文化內(nèi)涵，給每一位與公司人員接觸的人都能夠留下美好而深刻的印象，從而對公司有更清晰和深層次的認(rèn)識。

三、市場開發(fā)

目前公司已開發(fā)了本地市場，并且占有一定的'市場份額。由于公司決定開發(fā)生產(chǎn)p2產(chǎn)品，因此根據(jù)發(fā)展同需求預(yù)測，決定開發(fā)國內(nèi)市場客戶。

四、客戶開發(fā)與維護(hù)

客戶是企業(yè)最有價值的資產(chǎn)，客戶具有能為企業(yè)帶來價值的巨大潛力。因此必須做好客戶的開發(fā)與維護(hù)工作，具體操作如下：

1.以本地市場和國內(nèi)市場為主，積極爭取開發(fā)本地市場和國內(nèi)市場的新客戶，維護(hù)與原有本地市場客戶的關(guān)系。

2.致力于鞏固現(xiàn)有高效，集約的銷售團(tuán)隊，穩(wěn)定團(tuán)隊架構(gòu)，避免出現(xiàn)過高的人員流動率。

3.完善市場人員培訓(xùn)機(jī)制，提高營銷技能和素質(zhì)，通過多種機(jī)制管理市場人員。

4.積極響應(yīng)客戶需求，使客戶要求得到滿足和反映，開發(fā)更大的潛在市場，并激活它。

五、內(nèi)部管理

1.進(jìn)一步嚴(yán)格按照股份公司和營銷系統(tǒng)所規(guī)定的各項要求，嚴(yán)格實施“一切按文件管理，一切按程序操作，一切用數(shù)據(jù)說話，一次就把工作做好”戰(zhàn)略，開展本部門的各項工作管理，努力提高管理水平，使市場部逐步成為執(zhí)行型的團(tuán)隊。

2.充分發(fā)揮本部門各崗位人員的工作積極性和主動能動性，強(qiáng)調(diào)其工作中的過程控制和最終效果。提高員工的工作責(zé)任心和工作質(zhì)量。嚴(yán)格按照相應(yīng)的崗位職責(zé)實行考核制。

3.一切從公司大局出發(fā)，強(qiáng)調(diào)營銷體系一盤棋。積極做好協(xié)調(diào)各部門之間的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作，從而提高營銷系統(tǒng)整體戰(zhàn)斗力，為完成20xx年的營銷目標(biāo)做好質(zhì)的服務(wù)工作。

2021市場部門工作計劃范文參考三

一、工作思路

市場部門將全力配合公司目標(biāo)，制定相應(yīng)工作目標(biāo)及計劃，并嚴(yán)格按照此計劃方案落實執(zhí)行。由于市場部成立時間短，部門業(yè)務(wù)人員不足，前期業(yè)績達(dá)成存在一定困難，需要在不斷完善過程中從低到高逐步累積提升。

二、工作目標(biāo)

根據(jù)目前人員狀況，以及市場部成立初期，設(shè)定此計劃目標(biāo)：

（一）部門人員架構(gòu)完善，理財團(tuán)隊建設(shè)

完善部門人員配置，根據(jù)理財業(yè)績狀況及管理能力，從理財專員中產(chǎn)生。

1、拓寬招聘渠道，配合人事部門抓緊時間招聘，如有需要，參加現(xiàn)場招聘會一次；

2、根據(jù)部門業(yè)績狀況，對理財專員全面定崗，優(yōu)勝劣汰，在中旬之前，確定部門人員數(shù)量，并在月底之前，全部配置完成。

（二）擴(kuò)大品牌影響力

1、網(wǎng)站建設(shè)

客戶投資平臺系統(tǒng)升級，目前正在測試中，完善平臺功能，豐富界面內(nèi)容，由企劃負(fù)責(zé)，并不定期召集相關(guān)人員檢討平臺功能。

2、制作公司宣傳畫冊

目前企劃人員正在設(shè)計中，公司放年假之前完成，并要求公司所有人員攜帶部分回家過春節(jié)，利用春節(jié)拜訪親人朋友過程中宣傳公司，提高公司知名度、

3、加大廣告投放力度。

4、參加有影響力的行業(yè)會議、活動

積極拓展與國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)的互通合作，參加一些有形影響力的行業(yè)會議，及時掌握政策動態(tài)，獲取市場資源，以項目投資分享為合作點(diǎn)，強(qiáng)化品牌影響。

（三）融資目標(biāo)達(dá)成方案

1、理財專員業(yè)務(wù)開展

培訓(xùn)理財專員，全面了解公司產(chǎn)品，認(rèn)可公司產(chǎn)品，從緣故市場著手開展業(yè)務(wù)，并要求理財專員設(shè)定個人目標(biāo)，提出具體方案，并監(jiān)督落實執(zhí)行。

2、定期舉辦公益性理財推廣活動

在業(yè)務(wù)拓展過程中，與贛州各大住宅小區(qū)物業(yè)聯(lián)系，在小區(qū)內(nèi)部舉辦一些小型公益性理財推廣活動，主要提供免費(fèi)理財咨詢，適當(dāng)配備注冊小禮品，提高“中盈”知名度，挖掘客戶資源。

3、借助中國傳統(tǒng)節(jié)假日，舉辦客戶答謝會議，維護(hù)好老客戶，并向客戶傳達(dá)政策以及公司長遠(yuǎn)規(guī)劃，以便挖掘客戶背后的客戶資源。

（四）配合及支持

1、公司內(nèi)部定期舉辦一些戶外拓展活動，加強(qiáng)員工之間的溝通，增強(qiáng)員工歸屬感和團(tuán)隊凝聚力，以便于留住人才，管理人才，應(yīng)用人才。

篇4

   當(dāng)月實現(xiàn)中XX保費(fèi)220.85萬元,其中期繳保費(fèi)45.95萬元,期繳占比列全市第一位。年累計實現(xiàn)保費(fèi)2340.1萬元,渠道占比34.2%。

   11月份我局與太平人壽開展的“2012年年度保險沖刺”網(wǎng)點(diǎn)營銷能力對抗賽完美收官。11月29日舉行的競賽收官榮譽(yù)會上分別對“優(yōu)秀理財經(jīng)理”、“柜員銷售精英”、“保費(fèi)規(guī)模冠軍”、“最具潛力網(wǎng)點(diǎn)”“保費(fèi)達(dá)成冠軍”、“保費(fèi)貢獻(xiàn)第一支局”進(jìn)行了榮譽(yù)表彰。

大理財部分

基金：認(rèn)/申購基金2.39萬，年累計交易量316.23萬元，列市內(nèi)第二，全市第五。

理財銷售562.6萬元。國債銷售117萬元。

下一步工作計劃

保險部分

篇5

2019銷售總監(jiān)個人工作總結(jié)范文1

我于___進(jìn)入市場部，并于___被任命市場部主管，和公司一起度過了兩年的歲月，現(xiàn)在我將這期間的工作做個匯報，懇請大家對我的工作多提寶貴的意見和建議。

我市場部主要是以電話業(yè)務(wù)為主、網(wǎng)絡(luò)為輔助開展工作。前期就是通過我們打出去的每一個電話，來尋找意向客戶。

為建立信任的關(guān)系，與每個客戶進(jìn)行交流、溝通。讓其從心底感覺到我們無論何時都是在為他們服務(wù)，是以幫助他們?yōu)橹鳎局?ldquo;我們能做到的就一定去做，我們能協(xié)調(diào)的盡量去做”的原則來開展工作。

這樣，在業(yè)務(wù)工作基本完成的情況下，不僅滿足他們的需求，得到我們應(yīng)得的利益。而且通過我們的產(chǎn)品，我們的服務(wù)贏得他們的信任。取得下次合作的機(jī)會。

就像春節(jié)前后，我部門員工將工作銜接的非常好，絲毫不受外界因素的干擾，就能做到處在某個特殊階段就能做好這一階段的事情，不管是客戶追蹤還是服務(wù)，依然能夠堅持用心、用品質(zhì)去做。20__年的工作及任務(wù)已經(jīng)確定。所有的計劃都已經(jīng)落實，嚴(yán)格按照計劃之內(nèi)的事情去做這是必然的。相信即便是在以后的過程中遇到問題，我們也會選擇用最快的速度和的方式來解決。

20__年，在懵懂中走過來。我自己也是深感壓力重重，無所適從。但是我遇到了好的領(lǐng)導(dǎo)和一個屬于我的團(tuán)隊。他們的幫助和包容是我個人現(xiàn)階段成長的重要因素。也是我在參加工作的這段時間里對于做人和做事的理解中收獲最多的一年。

過去的已經(jīng)過去。每一年都是一個新的起點(diǎn)，一個新的開始。

在今年的工作中，以“勤于業(yè)務(wù)，專于專業(yè)”為中心，我和我組成員要做到充分利用業(yè)余時間，無論是在專業(yè)知識方面，還是在營銷策略方面，采取多樣化形式，多找書籍，多看，多學(xué)。開拓視野，豐富知識。讓大家把學(xué)到的理論與客戶交流相結(jié)合，多用在實踐上，用不同的方式方法，讓每個人找到適合自己的工作方式，然后相輔相成，讓團(tuán)隊的力量在業(yè)績的體現(xiàn)中發(fā)揮作用。為團(tuán)隊的合作和發(fā)展補(bǔ)充新鮮的血液和能量。同時在必須要提高自己的能力、素質(zhì)、業(yè)績的過程中。

以“帶出優(yōu)秀的團(tuán)隊”為己任，要站在前年、去年所取得的經(jīng)驗基礎(chǔ)之上。創(chuàng)今年業(yè)績的同時，讓每個人的能力、素質(zhì)都有提升，都要鍛煉出自己獨(dú)立、較強(qiáng)的業(yè)務(wù)工作能力。將來無論是做什么，都能做到讓領(lǐng)導(dǎo)放心、滿意。

走進(jìn)這個競爭激烈的社會，我們每個人都要學(xué)會如何生存?不論做什么。擁有健康、樂觀、積極向上的工作態(tài)度最主要。學(xué)做人，學(xué)做事。學(xué)會用自己的頭腦去做事，學(xué)會用自己的智慧去解決問題。既然選擇了這個職業(yè)，這份工作，那就要盡心盡力地做好。這也是對自己的一個責(zé)任。

通過這兩年的工作，我感同身受。我看到了公司所發(fā)生的變化。也感覺到了公司必然要向前發(fā)展的一種決心。我相信：“公司的戰(zhàn)略是清晰的，定位是準(zhǔn)確的，決策是正確的”因此，在今后的工作中，我會帶領(lǐng)市場一部全體員工隨著公司的發(fā)展適時的調(diào)整自己，及時正確的找到自己的角色和位置。為公司在蓬勃發(fā)展的過程中盡我們個人的微薄之力。

回首過去，我們熱情洋溢;展望未來，我們斗志昂揚(yáng)。新的一年，新的祝福，新的期待：今天，市場一部因為在此工作而驕傲;明天，市場一部會讓公司因為我們的工作而自豪!

2019銷售總監(jiān)個人工作總結(jié)范文2

__年我們充分發(fā)揮團(tuán)隊力量，揚(yáng)長避短，努力并高質(zhì)量的完成制定的目標(biāo)，具體總結(jié)如下：

一、提高員工整體業(yè)務(wù)水平：

1、產(chǎn)品知識方面：加強(qiáng)熟悉我司提供設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、和材料特點(diǎn)、規(guī)格型號及原料特點(diǎn)，了解產(chǎn)品的使用方法;了解行業(yè)競爭產(chǎn)品的有關(guān)情況;

2、客戶需要方面：了解客戶的投資心理、購買層次、及對產(chǎn)品的基本要求。

3、市場知識方面：了解冰淇林及燒烤市場的動向和變化、根據(jù)客戶投資的情況，進(jìn)行市場分析。

4、拓展知識方面：進(jìn)一步了解其他加盟方面的信息，方便能更好的和不同的客戶達(dá)成共識和業(yè)務(wù)范疇的交流，以便更好的合作。

5、服務(wù)知識方面：了解接待和會客的基本禮節(jié)，細(xì)心、認(rèn)真、迅速地處理客戶狀況;

有效地傳遞公司信息及獲得信任。

二、及時更新設(shè)備及其產(chǎn)品種類

隨著廣告的深入宣傳，關(guān)注人群的多樣性發(fā)展，必須得及時更新一些有特色吸引人眼球的設(shè)備及產(chǎn)品滿足客戶的需求。明年的市場必定存在很大競爭，這也是我們能脫穎而出的重要砝碼。建議壯大專業(yè)研發(fā)人員團(tuán)隊;定期引進(jìn)新型暢銷設(shè)備。

三、完善售后服務(wù)

隨著業(yè)務(wù)量的加大，為了保證客戶的利益并減少公司麻煩及投訴，所以售后服務(wù)一定要完善。

1、倉庫發(fā)出的貨物必須與經(jīng)理所簽訂的配置清單保持一致。

2、配置專門的售后人員，客戶反映的問題應(yīng)第一時間解決。

結(jié)業(yè)后一定要發(fā)名片，避免出現(xiàn)問題客戶只找話務(wù)員的現(xiàn)象。

四、了解并掌握員工的心態(tài)與動向

團(tuán)隊的業(yè)績并不是一個人的功勞，需要團(tuán)隊人員齊心協(xié)力完成所得，所以其中的每一份子都很重要。培養(yǎng)一名銷售人員也需1-3個月，所有的前期溝通都需要話務(wù)員去做鋪墊，所以他們的心態(tài)及工作狀態(tài)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一定要充分了解，多溝通、多關(guān)愛、多幫助，出現(xiàn)問題及時調(diào)整，避免造成人員無謂的流失。

五、應(yīng)提高對市場的前瞻及把控性

任何一個行業(yè)都有它的發(fā)展趨勢與軌跡，都是與大的環(huán)境與市場需求息息相關(guān)。作為需要敏銳的洞察能力并通過自身的相關(guān)經(jīng)驗判斷出市場的走向，廣告量的加減、客戶的需求點(diǎn)等等，也只有這樣我們即便處在逆境也能獨(dú)占鰲頭。

__是蓬勃發(fā)展的一年，公司的發(fā)展也靠大家的集思廣益，以上是本人工作的一些感想，希望能起到點(diǎn)點(diǎn)的幫助，明年我們市場部的全體員工也一定繼續(xù)完善自己、繼續(xù)努力，為了我們的終極目標(biāo)去沖刺!請領(lǐng)導(dǎo)們做我們永遠(yuǎn)最堅實的后盾!

2019銷售總監(jiān)個人工作總結(jié)范文3

回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是2019年度個人工作總結(jié)報告：

一、具體工作總結(jié)

客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：

1、抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶;

2、進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。

在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效;

3、加強(qiáng)了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;

4、結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。

二、自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況

在省分行的高度重視下，今年_月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)。

在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

三、存在的不足

盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展保險，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。

四、不足之處

1、基礎(chǔ)理財客戶群(中、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù);

2、營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力;

3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息.

五、來年工作打算

1、在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù);

2、不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平;

3、加大營銷力度推進(jìn)各項目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長;

4、結(jié)合我行工作實際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好2020年個人工作計劃。

2019銷售總監(jiān)個人工作總結(jié)范文4

時光轉(zhuǎn)瞬即逝，不知不覺地度過了2019年。但是我依然清晰的記得，當(dāng)初__產(chǎn)品剛剛打入__市場，要讓__在__扎根落腳，經(jīng)歷了多么艱辛的過程。壓力空前的大，要克服很多問題，需要付出比以往更多的勞動。

公司安排我在__最大的__超市，面對激烈的挑戰(zhàn)，我有些彷徨，自已是否有能力挑起這幅重?fù)?dān)?看到__產(chǎn)品包裝新穎，品種齊全等特點(diǎn)，心想既來之則安之。放下包袱，一心投入工作中，盡自已所能完成公司所交給的任務(wù)。就這樣拼搏完成了一個月，又接著挑戰(zhàn)新的一個月。半年后，看到越來越多的顧客認(rèn)可了__，使我特別開心。讓我看到了__會有很好的發(fā)展前景，使我對未來有了更大的目標(biāo)。

這一年來，經(jīng)過堅持不懈地努力工作，成績突出有兩個月，在一月和十月份分別完成了一萬元銷量。除五月份外，其它月份銷量均在4500~8500元之間。 要做好促銷工作，我體會深刻有三點(diǎn)：

第一、始終保持良好的心態(tài)

比如說，工作中會碰到顧客流量少或者一連向幾個顧客介紹產(chǎn)品均沒有成功，我們很容易泄氣，情緒不好，老想著今天太倒霉等等。這樣注意力會不集中，再看到顧客也會反映慢，信心不足，影響銷售。反過來，稍微想一下為什么一連推薦失敗，即刻調(diào)整心態(tài)，如去超市外邊呼吸幾口新鮮空氣等，再繼續(xù)努力。

第二、察言觀色，因人而異，對不同顧客使用不同促銷技巧

例如，學(xué)生類顧客比較喜歡潮流的廣告性強(qiáng)的名牌產(chǎn)品。所以讓其很快接受我們所推薦的產(chǎn)品較為困難，我們則需要有耐心。可先簡單介紹一下產(chǎn)品，然后可對她講學(xué)生為什么容易長痘痘和黑頭，需要注意些什么問題等。講這些使她覺得你比較專業(yè)。再著詢問她學(xué)什么專業(yè)等，可增強(qiáng)她對你的信任度。最后快速針對其推薦產(chǎn)品，如此成功率較高。

第三、抓到顧客后，切記不要一味的說產(chǎn)品

現(xiàn)在品牌多，促銷員更多，促銷語言大同小異。所以介紹產(chǎn)品時一味說產(chǎn)品如何好，容易讓顧客覺得我們就想著單單推銷產(chǎn)品出去，使自己不能很快被顧客信任。事實上，顧客只有信任了你，接受了你這個人，才會接受你所介紹的產(chǎn)品。如果簡單扼要針對性介紹完產(chǎn)品，在顧客考慮時可將產(chǎn)品話題引入人的話題，比如贊美顧客兩句或問問顧客平時是怎樣護(hù)理的.

篇6

在海外市場，客戶需求是基金營銷的首要考慮因素。以加拿大的道明資產(chǎn)管理公司(TD Asset Manage-merit lnc．)為例，作為一家北美知名的金融機(jī)構(gòu)，它為客戶提供了多層級、多方向的理財服務(wù)。對個人投資者來說，直接面對的是“個人投資顧問”(Private lnvestment Counsel)，而不是讓人眼花繚亂的基金產(chǎn)品。個人投資顧問在詳細(xì)了解客戶的投資目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)狀況和風(fēng)險承受能力等資料的基礎(chǔ)上，再幫助客戶設(shè)計投資組合，推薦匹配的基金。一旦客戶購買，個人投資顧問將持續(xù)關(guān)注組合運(yùn)作情況，保證投資策略的實施以及必要的動態(tài)調(diào)整。對于高端的個人客戶，公司往往以專戶理財?shù)男问教峁┓?wù)，客戶需求將得到更有效的滿足。這時，投資顧問將充分利用公司資源，為他們提供覆蓋面更廣、定制更細(xì)化的服務(wù)。比如推薦共同基金、私募基金甚至保險產(chǎn)品，這種需求導(dǎo)向的個性化服務(wù)最終能夠贏得客戶的長期信任。

篇7

銷售年度述職報告1尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

回顧走過的________年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是________年度金融銷售個人工作總結(jié)報告：

一、________年具體工作總結(jié)：

客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：

1、抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶;

2、進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。

在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效;

3、加強(qiáng)了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;

4、結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

二、存在的不足：

盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展保險，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。

不足處：

1、基礎(chǔ)理財客戶群(中、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù);

2、營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力;

3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;

三、來年工作打算

1、在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)，

2、不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3、加大營銷力度推進(jìn)各項目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。

4、結(jié)合我行工作實際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20____年個人工作計劃。

謝謝大家!

述職人：______

________年____月____日

銷售年度述職報告2尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同仁們：

進(jìn)入____證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：

一、對證券行業(yè)有了初步了解

進(jìn)入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。

二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高

在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的人心。

三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)

加強(qiáng)了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

四、不足之處

1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。

2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。

進(jìn)入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做

1、發(fā)傳單

進(jìn)入____證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點(diǎn)已有近兩個月了，業(yè)績十分不理想。____銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。

現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供____，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。

謝謝大家!

銷售年度述職報告3剛剛過去的________年，是難忘的一年，值得回味的一年，也是我個人學(xué)習(xí)和成長的一年。一年來在公司徐總的帶領(lǐng)下，我們成功的收購了童話二店并使其走向成熟，逐漸的被全市市民接受和喜歡，離不開全體員工的努力和付出，衷心的向他們表示感謝!

記得剛來二店時，從一樓到四樓冷冷清清，連個人影都看不到，客流量更是少的可憐，剛剛激起的萬丈雄心被眼前的一切粉碎的遍無體膚，我們沒有氣餒。被調(diào)到二店的張店長、張會娜、程雷雅、陳浩、個個都是磨拳擦掌，準(zhǔn)備大干一翻，可要想做好談何容易啊。這種情況下，我們一連串的推出了，真情告白系列之換卡行動、陽光體驗，新春舞曲系列之陽光年代、陽光特價房、炫卡積分，等等活動。從一開始的一天二三十包、到四五十包，慢慢的往上增加的帶客量，廣大市民開始知道并接受了童話二店。能得到顧客的認(rèn)可，之前那些努力總算沒有白費(fèi)。難忘我們____年元月3號的接手錢柜、難忘我們冒著漫天飛雪發(fā)宣傳頁的日子、難忘我們裝修期間揮汗如雨的干勁、難忘兄弟們身穿迷彩穿梭在剛架上的身影......這一切都只有一個信念把童話我們的家建設(shè)得更好!

很慶幸自己選擇了童話，來到這個充滿活力的團(tuán)隊，感謝金店長給的機(jī)會，感謝徐總的支持與指點(diǎn)，感謝孫總搭建的平臺，感謝和我一起并肩作戰(zhàn)的張店長，也感謝一手帶我起來的邢店長，沒有你們就沒有此刻的張廣，除了感謝還是感謝。

我深知自己有很多的不足，需要更努力的去做好每一件事。之前忽略的我會改進(jìn)，多站在對方的角度來考慮問題。____年做好以下幾點(diǎn)：

1、人員調(diào)整，根據(jù)情況更合理的調(diào)配現(xiàn)場人力，做到工作起來如魚得水，不產(chǎn)生冗員狀態(tài)，使公司成本降低。

2、緊抓現(xiàn)場管理，多督促多走動，讓員工減少犯錯的幾率，杜絕黑單。

3、多和員工溝通讓每一個環(huán)節(jié)絲絲入扣，前臺帶客更有規(guī)律合理的安排客源，收銀做到帳面不出錯，貨品做到一周一大盤每日一小盤，保證不長短貨正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4、樓面主抓微笑服務(wù)、衛(wèi)生和促銷，把客訴減少置零，

5、營銷鞏固老會員，開發(fā)新的客源，增加會員的回頭率，做好信息反饋，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，

6、節(jié)約用水用電，從自我做起，養(yǎng)成隨手關(guān)燈、第一時間關(guān)空調(diào)的好習(xí)慣，保證消防通道的安全暢通，親自檢查做好記錄，

7、各類表格正確使用，循序漸進(jìn)。

爭做三家店標(biāo)兵。

8、本著"賓客至上、服務(wù)第一"和"讓客人完全滿意"的宗旨，主管到助理，現(xiàn)場各部門人員，除了能做到禮貌待客、熱情服務(wù)外，還能化解矛盾，妥善處理大大小小的客人投訴。

明白口碑對一家企業(yè)的重要性。

9、全力落實規(guī)章制度，完善機(jī)制，貴在堅持。

全力配合店長工作,做好店長的左右手.

10、配合工程?a

href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽保齪孟殖〉奈薇Qぷ鰨咽潞蟮奈薇涑墑慮暗腦し籃臀ぁ?/p>以上10條在過去的一年中做得不到位，未來自己要更加有責(zé)任心，把事情做完與否做為標(biāo)尺，不以時間來計算。為了推動工作的往前發(fā)展，針對干部要實施升降職做為主要手段，管理者能上能下，員工能進(jìn)能出，依據(jù)工作表現(xiàn)每月評比員工心目中最好的管理干部，競聘上崗會利于部門崗位的政令暢通。

望公司領(lǐng)導(dǎo)一如繼往的支持我的工作，我將通過不段的學(xué)習(xí)來完善自己，爭取做一個合格的管理干部，為公司為來的發(fā)展多出一份心多盡一份力!

銷售年度述職報告4尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

一年的時間轉(zhuǎn)瞬即逝，回首今年的工作，即有遇到困難和挫折時的惆悵，也有碩果累累的喜悅。在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，在同事們的大力幫助下，個人較好的完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將本年度具體工作完成情況述職如下：

一、強(qiáng)化內(nèi)涵，提高素養(yǎng)

隨著社會的快速發(fā)展，要適應(yīng)現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的'快速發(fā)展，必須要不斷的提高自我的內(nèi)涵素養(yǎng)，這樣才能跟得上時代的發(fā)展的需求，本年度，本人重點(diǎn)通過多種形式，不斷提高自我的思想內(nèi)涵素養(yǎng)，一方面，通過多形式，多渠道，不斷提升自我的理論修養(yǎng)，品質(zhì)修養(yǎng)，另一方面，積極學(xué)習(xí)現(xiàn)代畜牧養(yǎng)殖業(yè)業(yè)務(wù)知識，通過學(xué)習(xí)，了解現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的各種新知識，新技術(shù)，為未來工作更好的開展夯實了基礎(chǔ)。此外，還重點(diǎn)學(xué)習(xí)了銷售學(xué)等新的專業(yè)知識，通過各種有效的學(xué)習(xí)活動，極大的提高了自我的知識儲備，提升了自我的綜合素養(yǎng)。

二、遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同事

今年來，在工作中，我嚴(yán)格遵守各項工作制度，做到不遲到不早退;在工作，凡是同事遇到的困難，我都能夠積極的去幫助他人，不計較個人得失，如：公司司機(jī)辭職后，新司機(jī)招聘未果，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)工作安排，我積極完成好原本由司機(jī)承擔(dān)的送貨任務(wù)，確保能夠把公司的各種飼料獸藥按時送到各豬場等客戶手中，從不計較，自己工作的得失多少。

三、做好銷售，熱心服務(wù)

為圓滿本年度的銷售目標(biāo)任務(wù)，我積極主動的做好公司各種新產(chǎn)品的推廣工作，通過各種形式渠道，加強(qiáng)與豬場等客戶群體的交流溝通，真實了解他們的消費(fèi)需求，積極宣傳我司新推產(chǎn)品，為全年銷售任務(wù)的順利完成夯實了基礎(chǔ);此外，除去做好新產(chǎn)品的推廣外，我還積極做好各項服務(wù)工作，當(dāng)新產(chǎn)品第一次被客戶采納使用時，為了了解產(chǎn)品效力，解答實際使用過程中的各種難題，我甚至一天連續(xù)跑同一客戶家?guī)状危瑸榈木褪钦鎸嵳莆涨闆r，了解實情，通過我的熱心服務(wù)，真心服務(wù)，客戶的滿意度極大的得到了提高，全年無任何投訴。

四、明年計劃

加大學(xué)習(xí)力度，不斷提高自我掌握新知識的水平，儲備新知識，迎接新挑戰(zhàn)。圍繞著年度銷售任務(wù)計劃，做好計劃安排，確保銷售任務(wù)圓滿順利完成。進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識，用真誠的服務(wù)，耐心的服務(wù)，鞏固老客戶，力爭通過老客戶的口碑開辟更多新的客戶，同時，自己我積極主動，通過多形式不斷開辟更多的新客戶。在新的一年里，個人將立足本職，扎實做好各項銷售工作，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)出自我更大的力量。

感謝____各位領(lǐng)導(dǎo)對我的關(guān)心和信任，感謝____為我提供了發(fā)展的平臺，讓我在工作和學(xué)習(xí)當(dāng)中不斷地成長、進(jìn)步。回顧過去，那是我人生中最重要的一個階段，讓我學(xué)到了很多在學(xué)校里不能學(xué)到的東西。在此，我感謝____的各位領(lǐng)導(dǎo)，是你們的關(guān)心，才能讓我在工作當(dāng)中得心應(yīng)手，學(xué)到我夢寐以求的真正本事。

此致

敬禮!

述職人：______

20____年____月____日

銷售年度述職報告5尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

一年的時光，在懵懂中走過，我自我也是深感壓力重重，無所適從。回想這段時間以來的工作，我從個人走進(jìn)團(tuán)體邁向團(tuán)體。期間經(jīng)歷了很多磨練，也學(xué)到了很多東西。現(xiàn)就任職以來的工作情景述職如下：

一、協(xié)調(diào)溝通、管理監(jiān)督工作

本人主要負(fù)責(zé)的工作有三項職能：一是公關(guān)、協(xié)調(diào)的辦公室管理職能，二是人力資源管理工作職能，三是行政事務(wù)管理工作職能，具體為：第一項大的工作辦公室的工作：對外與開發(fā)商的協(xié)調(diào)和對接工作;對內(nèi)與各項目組之間溝通協(xié)調(diào)。從而使公司的戰(zhàn)略成為戰(zhàn)術(shù)，工作承上啟下，攘外安內(nèi);第二項大的工作是：要全面做好人力資源管理工作，對公司的招聘配置、薪酬管理、人力資源規(guī)劃、績效考核、勞動關(guān)系、檔案管理、綜合制度的建立健全等全面落實及把好關(guān)，讓公司業(yè)務(wù)高效地跳動起來，讓公司的每個細(xì)胞興奮起來;第三項大的工作是：做好行政事務(wù)管理工作，對公司的環(huán)境衛(wèi)生、后勤、辦公用品采購等做好服務(wù)工作。

1、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，創(chuàng)造良好工作環(huán)境

為領(lǐng)導(dǎo)和員工創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境是項目重要工作資料之一。一年來，我結(jié)合工作實際，認(rèn)真履行工作職責(zé)，加強(qiáng)與置業(yè)顧問間的協(xié)調(diào)與溝通，使公司的基礎(chǔ)管理工作基本實現(xiàn)了規(guī)范化，相關(guān)工作基本實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)、高效的完成，為公司各項工作的開展創(chuàng)造了良好條件。如：基本做到了員工人事檔案、會議紀(jì)要、管理及銷售文件等的清晰明確，重要文件全部歸入檔案，嚴(yán)格規(guī)范管理;做到了辦公耗材管控及辦公設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、日常行政業(yè)務(wù)結(jié)算和報銷等工作的正常有序;在接人待物、人事管理、優(yōu)化辦公環(huán)境、保證辦公秩序等方面做到了盡職盡責(zé);為公司樹立了良好形象，起到了窗口作用。

2、加強(qiáng)服務(wù)，樹立良好的工作氛圍

項目開放至今，我的工作的核心就是搞好“三個服務(wù)”，即為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為員工服務(wù)、為廣大客戶服務(wù)。三個月以來，我圍繞三個服務(wù)的核心工作，對公司工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)和熱點(diǎn)問題，力求研究在前、服務(wù)在前。異常是項目銷售情景總結(jié)、置業(yè)顧問的日常工作安排。基本做到了工作有計劃，落實有措施，完成有記錄，做到了進(jìn)取主動。日常工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性事務(wù)基本做到了及時處理及時反饋。在協(xié)助配合其他部門工作上也堅持做到了進(jìn)取熱情不越位。我的工作資料決定了我的工作特點(diǎn)就是繁、雜、多。并且隨時有新的工作任務(wù)出現(xiàn)，所以必須保證思路清晰，方能使各項工作有條不紊地順利開展，圓滿完成任務(wù)，且不落掉一件。

二、人力資源管理工作

作為一名領(lǐng)導(dǎo)者，對每一位員工都應(yīng)當(dāng)做到公平、公正、客觀。能夠聽取下屬員工不一樣的意見。工作中的分歧不能摻雜個人感情。對下屬員工，我一向抱著不拋棄，不放棄的態(tài)度。管理工作因材施教。為了能夠更好的提升員工的進(jìn)取性，今年根據(jù)銷售的實際情景逐步完善崗位績優(yōu)考核資料，使其更加具有針對性和操作性。對新進(jìn)的員工按照工作計劃要求進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)資料主要是公司人事規(guī)章制度、日常工作流程、樓盤簡介、企業(yè)文化等方面的培訓(xùn)，經(jīng)過培訓(xùn)讓新員工了解了我們項目的優(yōu)勢、銷售策略;對公司的規(guī)章制度更加了解，使他們盡快適應(yīng)工作的需要并完成相關(guān)之任務(wù)。

三、存在的不足及今后的打算

協(xié)調(diào)置業(yè)顧問之間的矛盾本事方面還有待提高，與各置業(yè)顧問的溝通還需加強(qiáng)，同時在工作的整體布置和指揮上，缺乏堅定性、執(zhí)行力、存在手軟現(xiàn)象;部門在制度方面未建立健全獎懲制度，同時未進(jìn)行員工執(zhí)行力等方面的培訓(xùn)，使得公司整體的執(zhí)行力不到位。行政工作事多面廣，有時研究問題不夠周全，處理問題不夠細(xì)致。學(xué)習(xí)不夠，知識面不廣。

在公司的出入賬，營銷中心費(fèi)用的如入，有時候會存在遺漏，或者未匯總等等問題，這都關(guān)系到公司資源的核銷，營銷中心的經(jīng)營成本等等問題，公司的運(yùn)營是否良性都與運(yùn)營成本相關(guān)聯(lián)。所以這方面的的工作需要認(rèn)真細(xì)心耐心的對待。與開發(fā)商的對接工作，包括營銷方案，宣傳方案，廣告文案等都需要與開發(fā)商談判協(xié)商，一切都要以為了公司利益著想為出發(fā)點(diǎn)。

看到了公司所發(fā)生的變化。也感覺到了公司必然要向前發(fā)展的一種決心。我相信：公司的戰(zhàn)略是清晰的，定位是準(zhǔn)確的，決策是正確的。所以，在今后的工作中，我會帶領(lǐng)項目的全體員工隨著公司的發(fā)展適時調(diào)整自我，及時正確的找到自我的主角和位置。為公司在蓬勃發(fā)展的過程中盡我們個人的微薄之力。

此致

篇8

中圖分類號：F830.33 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1673-291X（2012）16-0058-02

一、個金客戶分層管理的必要性

在服務(wù)資源有限、客戶眾多且?guī)聿煌找娴那闆r下，商業(yè)銀行應(yīng)對其客戶群進(jìn)行分層管理，從而在資源有限的情況下做到收益最大化。分層管理是指根據(jù)客戶的貢獻(xiàn)度對其進(jìn)行分層，了解他們不同的需求，并對不同層級的客戶提供差異化的服務(wù)。具有最大價值的客戶處于最核心的位置，對其需求的了解和滿足也是最重要的，具有次要價值的客戶則處于次核心的位置，對他們需求的了解和滿足也處于次重要的位置，以此類推。

根據(jù)麥肯錫公司最近的一項調(diào)查，最富裕個人客戶僅占中國本土銀行個人客戶總數(shù)的2%，利潤卻占到個人銀行業(yè)務(wù)總利潤的55%~65%，而占客戶總數(shù)80%的大眾市場則幾乎不盈利。“二八定律”在中國銀行業(yè)的分布更為極端。所以，對現(xiàn)有個金客戶進(jìn)行分層管理是商業(yè)銀行個金業(yè)務(wù)發(fā)展的一項重要舉措。一方面，能夠?qū)崿F(xiàn)價值最大化，另一方面，也便于節(jié)約不必要的成本。依據(jù)生命周期理論，人的生命周期可分為三個階段即人力資本積累階段、人力資本向金融資本轉(zhuǎn)化階段和金融資本兌現(xiàn)階段。生命周期理論認(rèn)為個人一生經(jīng)歷家庭形成期、成長期、成熟期、衰退期四個階段，消費(fèi)者會根據(jù)一生的收入和支出來安排在各個生命階段的即期消費(fèi)和儲蓄，以在整個生命周期內(nèi)實現(xiàn)消費(fèi)的最佳配置。因此，商業(yè)銀行業(yè)也應(yīng)對潛在的客戶進(jìn)行識別和維護(hù)，并依據(jù)生命周期理論提供相應(yīng)的財富管理服務(wù)。

二、存在的問題

1.未真正做到以不同層級的客戶為中心，并提供差異化的服務(wù)，服務(wù)優(yōu)勢不夠明顯。雖然大部分商業(yè)銀行樹立了“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，但客戶經(jīng)理為完成考核指標(biāo)，只考慮產(chǎn)品銷售，從而導(dǎo)致在日常工作中，不重視客戶信息、客戶維護(hù)等基礎(chǔ)工作，對高端客戶的跟蹤服務(wù)、售后回訪、信息溝通等服務(wù)工作不到位，也未根據(jù)客戶的年齡、職業(yè)、收入、家庭等實際情況提供綜合理財咨詢及個性化理財方案。這種營銷理念不利于與客戶建立長期持久的關(guān)系，不能真正做到“了解你的客戶”。從而影響客戶的信任度及其金融資產(chǎn)的增長，甚至造成高端客戶的流失。此外，客戶經(jīng)理在客戶資產(chǎn)管理方面的增值服務(wù)還有所欠缺，客戶經(jīng)理為高端客戶提供資產(chǎn)組合、投資咨詢方面還不夠到位，相關(guān)理財水平不足，理財意識也不夠清晰。

篇9

銷售人員年終工作總結(jié)1自從我20_年加入_公司以來也有一年的時間了。在這一年的工作中，我不斷的挑戰(zhàn)自我，對工作兢兢業(yè)業(yè)，嚴(yán)格遵守商場的規(guī)章制度，在實踐中磨練了工作能力，使我的業(yè)務(wù)水平有了較大的提高。我深知工作中的進(jìn)步與大家的幫助是分布開的，而且得到了商場領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可，在20_年的x月讓我擔(dān)任柜長一職，這是對我工作的最大肯定。回首自己一年愛經(jīng)歷的風(fēng)雨路程，我做出如下工作總結(jié)：

一、品德素質(zhì)修養(yǎng)及職業(yè)道德

通過報紙，書籍，雜志的不斷學(xué)習(xí)使自己愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)，加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，使自己不斷的充電，這是銷售珠寶信心的源泉。

二、工作質(zhì)量成績，效益和貢獻(xiàn)

保質(zhì)保量的完成工作，工作效率高，同時在工作中學(xué)習(xí)了很多東西，也鍛煉了自己，經(jīng)過不懈的努力，是自己的工作業(yè)績有了長足的提高。

三、工作中的經(jīng)驗

銷售是一門藝術(shù)，作為珠寶銷售員，要講求語言的技巧，讓顧客買到滿意的珠寶應(yīng)該時刻考慮的幾個方面;1認(rèn)真的接待顧客做到3米問好，1米詢問，微笑服務(wù)是關(guān)鍵，人為的制造一個輕松愉快的購物環(huán)境。2充分展示珠寶飾品，由于多數(shù)顧客對珠寶知識缺乏了解，因此對珠寶首飾的展示十分重要，顧客對珠寶首飾的了解越多購買后的滿足感越強(qiáng)烈，常言道;“滿意|”是顧客最好的廣告。3促進(jìn)成交，由于珠寶首飾價值相對較高，因此，顧客在最后成交前壓力重重，所以要營業(yè)員采取分心的方法減輕顧客的壓力。4熟悉珠寶的佩戴，保養(yǎng)，使用，產(chǎn)地，質(zhì)量。5售后服務(wù)，當(dāng)顧客購買后營業(yè)員的工作并沒有結(jié)束，應(yīng)該詳細(xì)介紹佩戴與保養(yǎng)知識，最后說一些祝福的話是顧客的心情愉悅。增進(jìn)與顧客的感情，期待二次消費(fèi)的發(fā)生。6抓住每一次銷售的機(jī)會，以最佳的精神狀態(tài)等待顧客的到來，注重自己的外表，衣著要干凈得體，每天堅持化妝。

四、工作中的不足和努力方向

總結(jié)一年來的工作，盡管有不小的進(jìn)步，但還是有很多改進(jìn)與不足的地方。比如，對珠寶首飾的了解還不夠，還要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自己的銷售技巧還應(yīng)該提高，也需要學(xué)習(xí)這方面的知識，借鑒他人成功的經(jīng)驗很重要。有時候銷售不好思想就消極，這是要不得地，消極思想是銷售的敵人。對銷售失敗后的總結(jié)不夠，每一次銷售失敗都有它的原因，比如對顧客推薦的珠寶是否符合顧客的需要，對顧客的態(tài)度是否生硬造成顧客的.不滿意。對顧客是否充分的展示了珠寶首飾?等等這些都需要想一想。

作為一個柜長，就像一個帶兵打仗的班長，沖在第一線影響，感染成員很重要，作為柜長首先要起到表率，模范帶頭作用，一個柜臺就是一個集體，充分的團(tuán)結(jié)才能釋放最大能量。互相學(xué)習(xí)，互相進(jìn)步。

總之，在這一年里我工作并快樂著。

銷售人員年終工作總結(jié)2一年的工作已接近尾聲，在對前期工作的考核和總結(jié)的基礎(chǔ)上，我認(rèn)真對照，逐條檢查，客觀的評價自己的每一項工作和現(xiàn)實表現(xiàn)，在公司各級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的真誠指點(diǎn)和幫助下，正視工作中的缺點(diǎn)和不足，積極發(fā)揮工作中的各項成績，努力做到克服不足，保持成績，基本能夠獨(dú)立完成本職工作，現(xiàn)將今年的主要工作做以下幾方面總結(jié)：

一、主要工作任務(wù)和業(yè)務(wù)完成情況

1、完成情況綜述(具體情況由你自定)

2、未完成情況分析并說明(具體情況由你自定)

3、職業(yè)精神

剛到房產(chǎn)時，我對房地產(chǎn)方面的知識不是很精通，對于新環(huán)境、新事物比較陌生。在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我很快了解到公司的性質(zhì)及房地產(chǎn)市場。作為銷售部中的一員，我深深感覺到自己身肩重任。作為企業(yè)的門面，企業(yè)的窗口，自己的一言一行也同時代表了一個企業(yè)的形象。所以更要提高自身的素質(zhì)，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己。在高素質(zhì)的基礎(chǔ)上更要加強(qiáng)自己的專業(yè)知識和專業(yè)技能。此外，還要廣泛了解整個房地產(chǎn)市場的動態(tài)，走在市場的前沿。經(jīng)過這段時間的磨練，我已成為一名合格的銷售人員，并且努力做好自己的本職工作。

看似簡單的工作，更需要細(xì)心與耐心。在我的整個工作中，提供各類銷售資料，平凡單調(diào)的工作成為了銷售助理的奠基石。通過管理這些資料，讓我從生疏到熟悉，進(jìn)一步了解公司的房地產(chǎn)項目及相關(guān)客戶等工作內(nèi)容。剛開始由于對房地產(chǎn)知識掌握的不熟悉，常常在接聽客戶電話時，讓我措手不及，銷售部是對外的形象窗口，我們回答客戶的每一個問題，都跟公司的利益息息相關(guān)，每說一句話都要為公司負(fù)責(zé)，為樹立良好的公司形象做鋪墊。在此方面，我深感經(jīng)驗不足，部門領(lǐng)導(dǎo)和同事都向我伸出了援助之手，給了我很多好的建議和幫助，及時化解了一個個問題。每接待一次客戶后，還要善于總結(jié)經(jīng)驗和失誤，避免同一類差錯的再次出現(xiàn)，確保在下次工作中有新的提高。

隨著工作的深入，現(xiàn)已開始接觸銷售部管理的客戶工作，電話拜訪、催款是一門語言藝術(shù)，這不僅需要好的表達(dá)方式，還需有一定的經(jīng)驗。俗話說：“客戶是上帝”，招待好來訪的客戶是我義不容辭的義務(wù)，在客戶心理樹立好公司形象。

就總體的工作感受來說，我覺得這里的工作環(huán)境是比較令我滿意的。第一是領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)愛以及工作條件在不斷改善給了我工作的動力;第二是同事間的友情關(guān)懷以及協(xié)作互助給了我工作的舒暢感和踏實感。

二、本期工作的改進(jìn)情況

房地產(chǎn)市場的起伏動蕩，公司于20_年與_公司進(jìn)行合資，共同完成銷售工作。我積極配合_公司的員工，以銷售為目的，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，完成經(jīng)營價格的制定，在春節(jié)前策劃完成了廣告宣傳，為x月份的銷售奠定了基礎(chǔ)。最后以_個月完成合同額_萬元的好成績而告終。經(jīng)過這次企業(yè)的洗禮，我從中得到了不少專業(yè)知識，使自己各方面都所有提高。

20_年下旬公司與_公司合作，這又是公司的一次重大變革和質(zhì)的飛躍。在此期間主要是針對房屋的銷售。經(jīng)過之前銷售部對房屋執(zhí)行內(nèi)部認(rèn)購等手段的鋪墊制造出_火爆場面。在銷售部，我擔(dān)任銷售內(nèi)業(yè)及會計兩種職務(wù)。面對工作量的增加以及銷售工作的系統(tǒng)化和正規(guī)化，工作顯得繁重和其中。在開盤之際，我基本上每天都要加班加點(diǎn)完成工作。

經(jīng)過一個多月時間的熟悉和了解，我立刻進(jìn)入角色并且嫻熟的完成了自己的本職工作。由于房款數(shù)額巨大，在收款的過程中我做到謹(jǐn)慎認(rèn)真，現(xiàn)已收取了上千萬的房款，每一筆帳目都相得益彰，無一差錯。此外在此銷售過程中每月的工作總結(jié)和每周例會，我不斷總結(jié)自己的工作經(jīng)驗，及時找出弊端并及早改善。銷售部在短短的三個月的時間將二期房屋全部清盤，而且一期余房也一并售罄，這其中與我和其他銷售部成員的努力是分不開的。

總之，一年來，我雖然取得了一點(diǎn)成績，但離領(lǐng)導(dǎo)的要求尚有一定差距后，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，扎實工作，充分發(fā)揮個人所長，為公司再創(chuàng)佳績作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

銷售人員工作總結(jié)3回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是20_年度個人工作總結(jié)報告：

一、_年具體工作總結(jié)：

客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：

1、抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶;

2、進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。

在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效;

3、加強(qiáng)了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;

4、結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

二、存在的不足：

盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展保險，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。

不足處：

1、基礎(chǔ)理財客戶群(中、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù);

2、營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力;

3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;

三、來年工作打算

1、在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)，

2、不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3、加大營銷力度推進(jìn)各項目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。

4、結(jié)合我行工作實際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20_年個人工作計劃。

銷售人員工作總結(jié)4時間依然遵循其亙古不變的規(guī)律延續(xù)著，又一個年頭成為歷史，依然如過去的諸多年一樣，過去的20_年，同樣有著許多美好的回憶和諸多的感慨。20_年對于白酒界是個多事之秋，雖然20_年的全球性金融危機(jī)的影響已有所好轉(zhuǎn)，但整體經(jīng)濟(jì)的回暖尚需一段時間的過度。國家對白酒消費(fèi)稅的調(diào)整，也在業(yè)界引起了一段時間的騷動，緊接著又是全國性的嚴(yán)打酒駕和地方性的禁酒令，對于白酒界來說更是雪上加霜。在這樣坎坷的一年里，我們蹣跚著一路走來，其中的喜悅和憂傷、激情和無奈、困惑和感動，真的是無限感慨。

一、負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售業(yè)績回顧與分析

(一)業(yè)績回顧

1、整年度總現(xiàn)金回款110多萬，超額完成公司規(guī)定的任務(wù);

2、成功開發(fā)了四個新客戶;

3、奠定了公司在魯西南，以濟(jì)寧為中心的重點(diǎn)區(qū)域市場的運(yùn)作的基礎(chǔ)工作;

(二)業(yè)績分析

1、雖然完成了公司規(guī)定的現(xiàn)金回款的任務(wù)，但距我自己制定的200萬的目標(biāo)，相差甚遠(yuǎn)。

主要原因有：

a、上半年的重點(diǎn)市場定位不明確不堅定，首先定位于平邑，但由于平邑市場的特殊性(地方保護(hù))和后來經(jīng)銷商的重心轉(zhuǎn)移向啤酒，最終改變了我的初衷。其次看好了泗水市場，雖然市場環(huán)境很好，但經(jīng)銷商配合度太差，又無奈放棄。直至后來選擇了金鄉(xiāng)“天元副食”，已近年底了!

b、新客戶拓展速度太慢，且客戶質(zhì)量差(大都小是客戶、實力小);

c、公司服務(wù)滯后，特別是發(fā)貨，這樣不但影響了市場，同時也影響了經(jīng)銷商的銷售信心;

2、新客戶開放面，雖然落實了4個新客戶，但離我本人制定的6個的目標(biāo)還差兩個，且這4個客戶中有3個是小客戶，銷量也很差。

這主要在于我本人主觀上造成的，為了回款而不太注重客戶質(zhì)量。俗話說“選擇比努力重要”，經(jīng)銷商的“實力、網(wǎng)絡(luò)、配送能力、配合度、投入意識”等，直接決定了市場運(yùn)作的質(zhì)量。

3、我公司在山東已運(yùn)作了整整三年，這三年來的失誤就在于沒有做到“重點(diǎn)抓、抓重點(diǎn)”，所以吸取前幾年的經(jīng)驗教訓(xùn)，今年我個人也把尋找重點(diǎn)市場納入了我的常規(guī)工作之中，最終于20_年11月份決定以金鄉(xiāng)為核心運(yùn)作濟(jì)寧市場，通過兩個月的市場運(yùn)作也摸索了一部分經(jīng)驗，為明年的運(yùn)作奠定了基礎(chǔ)。

二、個人的成長和不足

在公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事關(guān)心和支持下，20_年我個人無論是在業(yè)務(wù)拓展、組織協(xié)調(diào)、管理等各方面都有了一定程度的提升，同時也存在著許多不足之處。

1、心態(tài)的自我調(diào)節(jié)能力增強(qiáng)了;

2、學(xué)習(xí)能力、對市場的預(yù)見性和控制力能力增強(qiáng)了;

3、處理應(yīng)急問題、對他人的心理狀態(tài)的把握能力增強(qiáng)了;

4、對整體市場認(rèn)識的高度有待提升;

5、團(tuán)隊的管理經(jīng)驗和整體區(qū)域市場的運(yùn)作能力有待提升。

三、工作中的失誤和不足

1、平邑市場

雖然地方保護(hù)嚴(yán)重些，但我們通過關(guān)系的協(xié)調(diào)，再加上市場運(yùn)作上低調(diào)些，還是有一定市場的，況且通過一段時間的市場證明，經(jīng)銷商開發(fā)的特曲還是非常迎合農(nóng)村市場消費(fèi)的。在淡季來臨前，由于我沒有能夠同經(jīng)銷商做好有效溝通，再加上服務(wù)不到位，最終經(jīng)銷商把精力大都偏向到啤酒上了。更為失誤的就是，商又接了一款白酒——沂蒙老鄉(xiāng)，而且廠家支持力度挺大的，對我們更是淡化了。

2、泗水市場

雖然經(jīng)銷商的人品有問題，但市場環(huán)境確實很好的(無地方強(qiáng)勢品牌，無地方保護(hù))且十里酒巷一年多的酒店運(yùn)作，在市場上也有一定的積極因素，后來又拓展了流通市場，并且市場反應(yīng)很好。失誤之處在于沒有提前在費(fèi)用上壓住經(jīng)銷商，以至后來管控失衡，最終導(dǎo)致合作失敗，功虧一簣。關(guān)鍵在于我個人的手腕不夠硬，對事情的預(yù)見性不足，反映不夠快。

3、滕州市場

滕州的市場基礎(chǔ)還是很好的，只是經(jīng)銷商投入意識和公司管理太差，以致我們?nèi)顺纷吆螅袌鰢?yán)重下滑。這個市場我的失誤有幾點(diǎn)：

(1)沒有能夠引導(dǎo)經(jīng)銷商按照我們的思路自己運(yùn)作市場，對廠家過于依賴;

(2)沒有在適當(dāng)?shù)臅r候?qū)ふ液线m的其他潛在優(yōu)質(zhì)客戶作補(bǔ)充;

4、整個20_年我走訪的新客戶中，有10多個意向都很強(qiáng)烈，且有大部分都來公司考察了。

但最終落實很少，其原因在于后期跟蹤不到位，自己信心也不足，浪費(fèi)了大好的資源!

四、20_年以前的部分老市場的工作開展和問題處理

由于以前我們對市場的把握和費(fèi)用的管控不力，導(dǎo)致20_年以前的市場都遺留有費(fèi)用矛盾的問題。經(jīng)同公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，以“和諧發(fā)展”為原則，采取“一地一策”的方針，針對不同市場各個解決。

1、滕州：雖然公司有費(fèi)用但必須再回款，以多發(fā)部分比例的貨的形式解決的，雙方都能接受和理解;

2、微山：自己做包裝和瓶子，公司的費(fèi)用作為酒水款使用，自行銷售;

3、泗水：同滕州

4、嶧城：尚未解決

通過以上方式對各市場問題逐一解決，雖然前期有些阻力，后來也都接受了且運(yùn)行較平穩(wěn)，徹底解決了以前那種對廠家過于依賴的心理。四、“辦事處加經(jīng)銷商”運(yùn)作模式運(yùn)作區(qū)域市場

根據(jù)公司實際情況和近年來的市場狀況，我們一直都在摸索著一條適合自己的路子，真正把我們一開始就倡導(dǎo)的“辦事處加經(jīng)銷商”合作方式運(yùn)用好，但必須符合以下條件：

1、市場環(huán)境要好，即使不是太好但也不能太差，比如地方保護(hù)過于嚴(yán)重、地方酒太強(qiáng)等;

2、經(jīng)銷商的質(zhì)量一定要好，比如“實力、網(wǎng)絡(luò)、配送、配合度”等;

辦事處運(yùn)作的具體事宜：

1、管理辦事處化，業(yè)務(wù)人員本土化;

2、產(chǎn)品大眾化，主要定位為中檔消費(fèi)人群;

3、運(yùn)作渠道化、個性化，以流通渠道為主，重點(diǎn)操作大客戶;

4、重點(diǎn)扶持一級商，辦事處真正體現(xiàn)到協(xié)銷的作用;

五、對公司的幾點(diǎn)建議

1、加強(qiáng)產(chǎn)品方面的硬件投入，產(chǎn)品的第一印象要給人一種“物有所值、物超所值”的感覺，在沒有品牌力的情況下一定要體現(xiàn)出“產(chǎn)品力”;

2、完善各種規(guī)章制度和薪酬體制，使之更能充分發(fā)揮人員的主觀能動性;

3、集中優(yōu)勢資源聚焦樣板市場，真正做到“重點(diǎn)抓、抓重點(diǎn)”;

4、注重品牌形象的塑造。

總之20_年的功也好過也好，都已成為歷史，迎接我們的將是嶄新的20_年，站在20_年的門檻上，我們看到的是希望、是豐收和碩果累累。

銷售人員工作總結(jié)5轉(zhuǎn)眼一年很快就過去了，在這過去的一年中我學(xué)到了很多，也充分的鍛煉了自己，可以說這一年下來我是頗有收獲的，但同時也在工作中發(fā)現(xiàn)了困難，反省出自己在工作中的一些不足之處，這也是我需要思考和改進(jìn)的方面，下面我就說說這一年來我對銷售工作的認(rèn)識，也好分享給各位跟我一樣奮斗在銷售崗位上的同事們。

1、作為一個銷售，一定要很了解公司和公司所銷售的產(chǎn)品，這樣你在跟客戶介紹的時候才能有充分的自信去說服他去接受你，接受你的產(chǎn)品。

2、工作一定要勤奮，這個勤奮不是做給領(lǐng)導(dǎo)看，是讓自己更快的成長以獲得更多的自信，一流的銷售是混業(yè)績，二流的銷售是混日子，三流的銷售時混飯吃，我現(xiàn)在如果把自己定位成一個一流的銷售就必須把工作當(dāng)成是自己的事，認(rèn)真，努力，主動的去做，其實做銷售做久了壓力是比較大的，除了要對工作總結(jié)外還要不斷的學(xué)習(xí)接觸到與之相關(guān)的知識和專業(yè)技術(shù)，當(dāng)然最重要的還是如何做出業(yè)績，怎樣使利潤化，這都是要通過勤奮來完成，有句話是沒有銷售不出去的東西，只有銷售不出去的人，其實做銷售也就是在做人。

3、良好的工作態(tài)度，有些人可能覺得一些銷售人員每天要面對一些難搞定的客戶或者是因為壓力大的關(guān)系，難免會脾氣不好，但我覺得這個也是工作態(tài)度問題，因為很多客戶往往是不容易搞定的，這就看怎么放平心態(tài)，正確的面對，畢竟我們是做服務(wù)行業(yè)的，良好的態(tài)度也是客戶考察我們的一個很關(guān)鍵的一點(diǎn)，所以不論在何時，請注意自己的說話和言行，拿起電話的時候，要讓充滿激情，面帶微笑，相信電話那頭的客戶也能充分感受到你的真誠，從而被你打動。

4、請為公司創(chuàng)造盡可能多的利潤，如果不行就辭職吧，這是一種心態(tài)問題，一來你為公司創(chuàng)造的多，你自己得到的也多，二來不要總是認(rèn)為自己被公司利用了或者為老板創(chuàng)造了多少自己才拿那么點(diǎn)，因為被人利用說明你還是有價值的，最可悲的是利用價值都沒有，也就是說沒有利潤意味著失業(yè)。

5、當(dāng)你在和客戶溝通時一定要記住你不是去求他們?nèi)ベI你的產(chǎn)品，而是去幫助他們解決問題的，這是一個各有所有的雙贏，主管說這個非常重要，直接影響了心態(tài)，而正確的心態(tài)是成功的關(guān)鍵。

6、做銷售的一定要有自信，一個銷售如果沒有自信就連說話和打電話的勇氣都沒有，那就跟不用說出門拜訪和做出業(yè)績了，自信主導(dǎo)著銷售的內(nèi)心，有的自信你可以隨機(jī)應(yīng)變的應(yīng)對客戶的刁難和困難，我覺得作為一個銷售在受到打擊的情況下，還要唱著歌開開心心的來上班。

7、一定要有耐心和恒心，相信自己只要付出一定會有回報，只是時間問題，我曾經(jīng)一度很郁悶自己因為自己沒有業(yè)績，但是當(dāng)主管告訴我他是進(jìn)公司第3個月才賣出了第一套房。

我又對自己充滿了信心，當(dāng)然耐心不等同于混日子和等單，是要我們時刻保持上進(jìn)心，不斷的去努力。

篇10

以省公司提出的工作目標(biāo)為指針，以壽險業(yè)務(wù)發(fā)展為中心，以城鄉(xiāng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)為重點(diǎn)，全面促進(jìn)營業(yè)部壽險業(yè)務(wù)工作持續(xù)、健康、高速發(fā)展；在內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象上，公司品牌宣傳上，經(jīng)營管理水平上，業(yè)務(wù)隊伍的專業(yè)素質(zhì)上下功夫，順利完成營業(yè)部的評級，同時圓滿完成上級公司下達(dá)的全年任務(wù)目標(biāo)而努力奮斗。

二、 工作目標(biāo)

1. 建立健全營業(yè)部農(nóng)村營銷網(wǎng)點(diǎn)。年內(nèi)將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)隊伍基礎(chǔ)上，新育成3名業(yè)務(wù)總監(jiān)，6名高級業(yè)務(wù)經(jīng)理，12名業(yè)務(wù)經(jīng)理，資深理財顧問達(dá)到100人（其中上半年完成45人，下半年完成55人）。完成城區(qū)兩個營銷分部、4個主要農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的高立工作；積極拓展渠道，將保險協(xié)保員制度建立健全，將協(xié)保員隊伍發(fā)展到200人，準(zhǔn)股東隊伍爭取擴(kuò)大到期100人。

2. 全年壽險價值保費(fèi)考核目標(biāo)360萬元，奮斗目標(biāo)450萬元。

3. 組織舉辦10期新人班，20場以上的創(chuàng)業(yè)說明會，30場以上的產(chǎn)品說明會，40場以上的客戶聯(lián)誼會。

4. 建立健全營銷網(wǎng)點(diǎn)管理辦法，制定具體的實施方案與措施。

5. 加大廣告宣傳力度，實現(xiàn)電視宣傳加標(biāo)語、橫幅、宣傳單的立體式廣告宣傳，迅速的打響品牌。

6. 設(shè)計制作一套簡單實用的展業(yè)手冊和增員手冊，為業(yè)務(wù)員提供一些較實用的營銷工具。

三、 方案措施

1. 戰(zhàn)前動員——樹立必勝的信念，搶抓機(jī)遇、直面挑戰(zhàn)

通過各種會議，將公司的伙伴制、公司的市場競爭優(yōu)勢，保險市場的發(fā)展道理講深講透，保持觀念新、萬事新，從而變被動經(jīng)營為主動經(jīng)營；同時建立健全公司各項具體的規(guī)章制度，為管理提供良好依據(jù)。

2、點(diǎn)將布陣——組建營銷服務(wù)分部，選拔和培養(yǎng)專職管理人才

組建兩個城區(qū)營銷服務(wù)部，四個農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)部。形成競爭格局，在競爭在鍛煉和培養(yǎng)人才，形成一支人才輩出的中層業(yè)務(wù)管理骨干；為業(yè)務(wù)達(dá)標(biāo)的服務(wù)部提供良好的展業(yè)平臺，同時出臺服務(wù)部管理方案。

3、簽訂軍令狀——實行目標(biāo)管理，任務(wù)責(zé)任細(xì)分到月到人

與各管理部門簽訂全年目標(biāo)管理責(zé)任狀，做到目標(biāo)明確、獎懲有據(jù)，增強(qiáng)全體主管帶團(tuán)隊沖刺全年業(yè)務(wù)的信心；將全年任務(wù)目標(biāo)細(xì)分到每月，在開業(yè)務(wù)啟動會時，分配到各服務(wù)部。通過每月的工作總結(jié)會、周主管會、晨會、圩會的績效分析，追蹤團(tuán)隊目標(biāo)達(dá)成情況。

4、招兵買馬——開展增員活動，發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍

前期投入較小的費(fèi)用，開展有效專職增員，并要求所有專職的老員和準(zhǔn)股東一并進(jìn)行素質(zhì)提升培訓(xùn)，在此基礎(chǔ)上大力提倡發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍，為業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)拓展打造平臺。形成公司良好的“月初增員，月中培訓(xùn)，月尾大舉績”工作機(jī)制。在全縣經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的200個行政村挑選200名較有知名度和美譽(yù)度的人員擔(dān)任兼職協(xié)保員，迅速擴(kuò)大公司人員隊伍規(guī)模。制定好協(xié)保員管理方案。

5、精兵強(qiáng)將——加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，培訓(xùn)業(yè)務(wù)精英骨干

從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場管理等方面入手，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理培訓(xùn)，務(wù)必使各項工作有序開展，形成規(guī)律性的工作習(xí)慣，實踐和探討“活動率管理”和“舉績率管理”。建立有針對性的培訓(xùn)體系，對新人有“新人培訓(xùn)班”、“創(chuàng)業(yè)說明會”。對理財顧問級別以上的人員有“理財顧問基礎(chǔ)培訓(xùn)班、提高班”“精英戰(zhàn)斗營”“職業(yè)生涯規(guī)劃班”；對各級主管有“管理知識培訓(xùn)班、管理技能提高班”，針對考證有“資考輔導(dǎo)班”等。

6、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)結(jié)合——結(jié)合上級公司業(yè)務(wù)推動方案，認(rèn)真辦好“兩會”，搞好客戶聯(lián)誼會